Für Steuerberater
Neumandatsanfragen und Rückfragen strukturiert erfassen.
Steuerberatungskanzleien erhalten laufend Anfragen zu neuen Mandaten, Unterlagen, Fristen und Rückmeldungen. AnfragePilot hilft dabei, diese Kontakte zentral sichtbar zu machen, automatisch zu bestätigen und offene Vorgänge konsequent nachzuhalten — ohne zusätzlichen administrativen Aufwand.
Neumandatsanfrage
Einkommensteuer & laufende Buchhaltung
Anfrage automatisch erfasst, Interessent bestätigt, zuständigem Ansprechpartner zugeordnet und Rückmeldung vorgemerkt.
Typische Probleme
Anfragen, Unterlagen und Rückfragen brauchen klare Abläufe.
In Steuerberatungskanzleien entstehen viele kleine offene Vorgänge: neue Mandatsanfragen, fehlende Unterlagen, Rückfragen zu Belegen oder Fristen. Ohne klare Struktur geht schnell der Überblick verloren.
Anfragen verteilen sich
Neue Mandatsanfragen, Rückfragen und Unterlagen kommen per E-Mail, Telefon, Website oder persönlicher Empfehlung herein.
Unterlagen fehlen
Fehlende Informationen werden manuell nachgehalten und liegen oft verteilt in Postfächern, Notizen oder einzelnen Rückfragen.
Rückmeldungen bleiben offen
Ohne automatisierte Bestätigung und klare Zuständigkeit bleiben Interessenten oder Mandanten länger ohne Rückmeldung als nötig.
Anwendungsfälle
Welche Kanzleiprozesse sich gut strukturieren lassen
AnfragePilot eignet sich für wiederkehrende Vorgänge, bei denen vollständige Informationen, klare Zuständigkeit und konsequente Nachverfolgung entscheidend sind.
Neumandatsanfragen
Interessenten strukturiert aufnehmen, automatisch bestätigen und intern an den passenden Ansprechpartner übergeben.
Unterlagenanforderungen
Fehlende Belege, Dokumente oder Angaben gezielt anfordern und den Bearbeitungsstatus zentral sichtbar halten.
Erstgespräche
Terminwünsche und Anliegen erfassen, passende Rückmeldungen vorbereiten und offene Erstgespräche nachhalten.
Rückfragen zu Belegen
Rückfragen strukturiert dokumentieren und nachvollziehbar verfolgen, bis alle Informationen vorliegen.
Fristnahe Vorgänge
Dringende Anfragen und fristnahe Rückmeldungen sichtbar machen, priorisieren und intern sauber zuordnen.
Follow-up bei offenen Fällen
Ausstehende Rückmeldungen und unvollständige Vorgänge konsequent nachverfolgen, statt sie manuell suchen zu müssen.
Lösung
AnfragePilot macht aus offenen Vorgängen einen nachvollziehbaren Ablauf.
Eingehende Anfragen werden nicht nur empfangen, sondern strukturiert erfasst, bestätigt, intern zugeordnet und bis zur Erledigung sichtbar gehalten.
01
Erfassen
Anliegen, Kontaktdaten, Leistungsbereich und Dringlichkeit werden strukturiert aufgenommen.
02
Bestätigen
Interessenten oder Mandanten erhalten automatisch eine professionelle Eingangsbestätigung mit klaren nächsten Schritten.
03
Zuordnen
Der Vorgang wird intern sichtbar und dem passenden Ansprechpartner oder Team zugeordnet.
04
Nachhalten
Fehlende Unterlagen, offene Rückmeldungen und ausstehende Schritte bleiben im Blick, bis sie erledigt sind.
Nutzen
Was sich für Ihre Kanzlei verbessert
Der Nutzen liegt in schnellerer Reaktion, weniger Suchaufwand und klarer Nachverfolgung im Tagesgeschäft.
Schnellere Rückmeldung
Interessenten und Mandanten erhalten sofort eine professionelle Bestätigung — ohne manuelle Bearbeitung.
Weniger verlorene Vorgänge
Offene Anfragen, Rückfragen und Unterlagen bleiben sichtbar, statt im Posteingang unterzugehen.
Klare Zuständigkeiten
Das Team sieht auf einen Blick, wer welchen Vorgang bearbeitet und welche Rückmeldung noch offen ist.
Professioneller Eindruck
Strukturierte Abläufe und automatische Bestätigungen vermitteln Verlässlichkeit — vom ersten Kontakt an.
Nächster Schritt
Prüfen wir Ihren aktuellen Anfrageprozess.
Im ersten Schritt schauen wir uns an, wie Anfragen, Unterlagen und Rückfragen heute eingehen, wer sie bearbeitet und wo offene Vorgänge liegen bleiben.